我們提供的財務顧問服務
根據你的需求選擇最合適的方式，安心踏出財務第一步
主題式諮詢
📄 保單健檢
了解現有保障是否重複或不足。
🎓 教育金規劃
規劃孩子成長每一階段的教育預算。
💰 資產配置
根據風險屬性設計長期投資策略。
📜 稅務與傳承
面對財富移轉的節稅與安排策略。
🧓 退休金規劃
打造能安心生活的退休金方案。
✈️ 旅行基金
實現每年出國一次的小夢想。
服務方案比較
年度顧問方案
適合中高資產家庭、企業主，需長期諮詢與全面規劃者
- 24 小時顧問時數（可分次使用）
- 專屬理財報告書乙份
- 全年專人回覆，24 小時內回應
- 每半年一次檢視會議
建議適用情境： 結婚育兒、轉職、退休規劃、資產整合、不動產移轉規劃等
費用： NT$ 72,000／年
加購服務(可選)
- 投資紀律追蹤表＋每月提醒 NT$ 3,000／半年
- 保單整理與保障缺口圖解分析 NT$ 3,000 (20份內，超過另計)
- 家庭財務共識會議主持(雙方參與) NT$ 5,000
常見問答
我們是純粹的顧問角色，不販售金融商品、不收佣金。提供的是獨立、客觀的第三方意見，協助你根據自身目標做出最適合的財務決策。
非常適合！我們的服務設計，是為了幫助中產家庭建立良好財務習慣與目標路徑。理財不是有錢人的專利，而是每個人都該早一點開始的行動。
預約後我們會請你填寫一份簡單問卷。初談不需準備詳細報表，只要帶著你的問題與期待，我們會協助釐清方向。
當然可以！我們提供 Zoom 或 Google Meet 視訊服務，讓你在家也能安心完成諮詢。
年度規劃會提供完整報告與行動建議；主題式與單次諮詢則提供摘要或簡報，協助後續執行。
我們不會推薦特定標的，主要是協助你擬定配置策略與投資原則，並說明如何與券商對接。