我們的服務
為什麼選擇我們
獨立客觀
我們不賣產品、不拿佣金，純粹只為你的利益著想。
客製服務
依據你的人生目標與家庭狀況量身打造財務建議。
實戰經驗
超過 13 年金融業與理財規劃經驗，兼具專業與溫度。
服務流程
1
預約填表
選擇方案並留下基本資料，我們會盡快與你聯繫。
2
填寫問卷
透過問卷了解你的財務目標與現況，節省溝通時間。
3
初次會談
進行 60~90 分鐘的會議，釐清需求與合作方式。
4
報告製作
依據資料撰寫專屬報告書，提供具體建議與策略。
5
彈性諮詢
顧問時數可分次使用，針對變化做滾動調整。
第一次諮詢，我們會聊什麼？
我們會用 60～90 分鐘，從你的生活出發，而不是從商品開始。
- 你目前最擔心的財務問題是什麼？
- 有哪些未來想實現的目標？
- 對你來說，理想的生活會是什麼樣子？
我會協助你盤點現況，釐清盲點與機會。這不是推銷，而是一場深入的對話。
客戶怎麼說
小芸媽，台北
「原本對教育金很焦慮，梁顧問幫我們把未來路徑畫出來，心裡踏實很多。」
志強爸，新竹
「不像業務來賣東西，而是一起想辦法。讓我們一家開始有了明確方向。」