主題式諮詢
📄 保單健檢
了解現有保障是否重複或不足。
🎓 教育金規劃
規劃孩子成長每一階段的教育預算。
💰 資產配置
根據風險屬性設計長期投資策略。
📜 稅務與傳承
面對財富移轉的節稅與安排策略。
🧓 退休金規劃
打造能安心生活的退休金方案。
✈️ 旅行基金
實現每年出國一次的小夢想。
加購服務(可選)
- 保單整理與保障缺口圖解分析 NT$ 3,000
- 家庭財務共識會議主持（雙方參與） NT$ 5,000
- 投資紀律追蹤表＋每月提醒 NT$ 3,000／半年
服務方案比較
| 方案類型 | 適合對象 | 內容包含 | 費用 | 建議使用情境 |
|---|---|---|---|---|
| 年度財務規劃 | 希望掌握全盤財務、建立長期策略的個人或家庭 | 完整財務報告書＋24小時顧問時數（彈性使用） | NT$ 72,000（平均每小時$3,000） | 結婚育兒、轉職、退休規劃、資產整合等 |
| 主題式諮詢 | 針對單一議題需要深入建議的使用者 | 一次主題諮詢會談（約1.5小時）＋摘要紀錄 | NT$ 8,000 / 次 | 保單檢視、教育金、退休金、資產配置、稅務傳承等 |
| 單次諮詢 | 目前有一個明確問題，想獲得專業建議 | 一對一會談（約60分鐘），提供口頭建議 | NT$ 5,000 / 次 | 購屋資金如何配置？是否應中止保單？選擇哪種退休制度？ |
服務方案比較
年度顧問方案
適合中高資產家庭、企業主，需長期諮詢與全面規劃者
- 24 小時顧問時數（可分次使用）
- 專屬理財報告書乙份
- 全年專人回覆，24 小時內回應
- 每半年一次檢視會議
費用： NT$72,000／年